◎ Beispielprozess
Von der Kundenanfrage zum Auftrag
Vertrieb, Angebot, Auftrag und Lieferfähigkeit arbeiten auf einen gemeinsam vorbereiteten nächsten Schritt hin.
„Wir haben eine neue Anfrage. Was brauchen wir, um daraus ein belastbares Angebot und anschließend einen Auftrag vorzubereiten?“
- 1
CRM
Kundenkontext verstehen
Kontakt, Bedarf und bisherige Vorgänge werden fachlich eingeordnet.
Kontext - 2
Angebot
Lösung vorbereiten
Artikel, Leistung und Angebotsrahmen werden auf Vollständigkeit geprüft.
Lesen - 3
Auftrag
Lieferfähigkeit klären
Bestand, Adresse, Termin und notwendige Übergaben werden sichtbar.
Lesen - 4
Team
Verbindlich entscheiden
Angebot oder Auftrag wird erst nach Ihrer Freigabe angelegt.
Freigabe
Ergebnis:Ein nachvollziehbar vorbereiteter Angebots- und Auftragsweg mit klaren Prüf- und Freigabepunkten.